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Lo último que quiere hacer después del fallecimiento de un amigo o ser querido es ir a los tribunales. Sin embargo, cumplir con los deseos póstumos del fallecido generalmente requiere sucesión, el proceso legal para dar cumplimiento a su testamento.
¿Está preparando su audiencia de sucesión? Deberá llevar consigo documentos específicos del tribunal de sucesiones. Aunque el proceso de sucesión varía según el estado — por ejemplo, el proceso de sucesión en Alaska suele ser más simple y menos tardado que en otros estados — debe reunir algunos documentos esenciales para llevar al tribunal.
¿Qué es una Audiencia de Sucesión?
Una audiencia de sucesión es una comparecencia ante el tribunal en la que un juez revisa los documentos de planificación patrimonial de una persona fallecida y supervisa la distribución de los activos según las leyes de sucesión estatales. Si asiste a una audiencia de sucesión, probablemente tenía una relación familiar o legal cercana con el fallecido o está esperando una herencia de su patrimonio.
No todas las muertes llevan a una audiencia de sucesión. Es posible que necesite asistir a una audiencia de sucesión si:
- El fallecido murió sin testamento: Si el fallecido no dejó un testamento, el tribunal de sucesión determinará la distribución de los activos y las deudas según las leyes de sucesión estatales.
- El fallecido tenía un patrimonio grande: Las audiencias de sucesión son comunes en patrimonios grandes y complejos. El tribunal interviene para supervisar y aprobar la distribución de los activos del patrimonio.
- Usted y/u otras partes han impugnado el testamento: El tribunal de sucesión actúa con frecuencia como mediador imparcial para ayudar a resolver disputas sobre el testamento u otros documentos de planificación patrimonial.
Reunir los documentos adecuados para el tribunal de sucesión puede ayudarle a sentirse más seguro al acudir a una audiencia de sucesión, independientemente de su propósito. Tendrá toda la información que la división de audiencias de sucesión necesita para comprender y cumplir los deseos del fallecido.
Lista de Verificación de Sucesión: Documentos para Llevar a su Audiencia de Sucesión
Al prepararse para el tribunal de sucesiones, es recomendable llevar todos los documentos que puedan ser relevantes para la distribución de los activos del fallecido. Encuentre y compile los siguientes documentos antes de la audiencia:
- Certificados de defunción: Lleve al menos una copia del certificado de defunción oficial emitido por el Departamento de Salud de la ciudad donde ocurrió el fallecimiento.
- Última voluntad y testamento: Si el fallecido dejó un testamento, llévelo a la audiencia.
- Petición de sucesión: Este documento legal detalla el patrimonio del fallecido y solicita al tribunal reconocer el testamento. Esto inicia el proceso de sucesión.
- Documentos de fideicomisos: Si el fallecido tenía un fideicomiso revocable en vida u otro vehículo fiduciario para distribuir activos a los beneficiarios, lleve estos documentos.
- Inventario de activos: Lleve una lista precisa y completa de los activos del fallecido, incluyendo propiedades, vehículos, cuentas bancarias, cuentas de inversión, negocios, etc.
- Tasaciones de propiedades: Obtener una tasación profesional de los activos importantes antes de la audiencia puede facilitar su distribución. Lleve estos documentos de tasación al tribunal.
- Deudas y pasivos: El tribunal de sucesiones también necesitará información sobre las deudas y otras obligaciones del fallecido que deben ser pagadas con su patrimonio.
- Designaciones de beneficiarios: Lleve cualquier documento que designe beneficiarios del patrimonio del fallecido. Esta información puede estar incluida en el testamento.
- Pólizas de seguro de vida: Una copia de la póliza de seguro de vida del fallecido puede mostrar cómo se integra este dinero en los activos del patrimonio. El seguro de vida puede usarse para pagar deudas pendientes.
- Acuerdos prenupciales o postnupciales: Si el fallecido tenía un acuerdo prenupcial o postnupcial, esto podría afectar los activos que su cónyuge reciba durante la sucesión. Lleve estos documentos al tribunal.
- Escrituras de bienes raíces: Estas muestran si el fallecido era propietario total de una propiedad o compartía la propiedad con otra persona, como un cónyuge o socio comercial.
- Títulos de vehículos: Los títulos de vehículos ayudan a establecer la propiedad de activos importantes.
- Declaraciones de impuestos: Lleve copias de las declaraciones de impuestos federales y estatales del fallecido del año anterior para mostrar sus ingresos y el valor de sus negocios.
Si no está seguro de si un documento será relevante o necesario, llévelo de todas formas. Hacerlo puede ayudar a agilizar el proceso de sucesión.
La Importancia de los Documentos del Tribunal de Sucesiones
Todos los documentos del tribunal de sucesiones mencionados anteriormente sirven para establecer el patrimonio del fallecido y sus deseos respecto a cómo debe manejarse tras su fallecimiento. Estos documentos pueden ayudar a:
- Resolver cualquier disputa entre los beneficiarios
- Presentar una visión clara de los activos del fallecido y del patrimonio en su conjunto
- Garantizar que no se pase por alto ningún detalle mientras el tribunal busca resolver el patrimonio
- Mostrar quién fue designado como albacea del testamento, si corresponde
- Organizar los componentes de un patrimonio grande o complicado
Dado que el fallecido ya no está presente para aclarar cualquier pregunta sobre su patrimonio, el tribunal debe recopilar toda la información posible a través de los documentos mencionados anteriormente.
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El tribunal de sucesiones puede convertirse en una prolongada batalla legal en la que los beneficiarios discuten sobre sus herencias, los acreedores intervienen para reclamar activos y los jueces deliberan sobre el curso de acción adecuado. Mientras tanto, los gastos relacionados con el fallecimiento de su ser querido siguen acumulándose sin una solución inmediata a la vista.
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