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Si es el albacea del patrimonio de un ser querido después de su fallecimiento, probablemente necesite presentar una petición de sucesión. Este documento legal inicia el proceso de sucesión, que consiste en distribuir los activos del fallecido y establecer la validez del testamento. Ya sea que esté bajo la ley de sucesión de Delaware o la ley de sucesión de otro estado, probablemente comenzará el proceso presentando la petición.
Presentar una petición de sucesión puede ser confuso, especialmente para aquellos sin experiencia legal. Revise estos errores a evitar al presentar una petición de sucesión para facilitar un proceso de presentación más fluido.
Error #1: Presentar la Solicitud en el Tribunal Incorrecto
Por lo general, necesitará presentar una petición de sucesión en el condado donde el fallecido residía al momento de su muerte. Realice una búsqueda en Google de “tribunal de sucesión local en (condado)” para encontrar este tribunal. Luego, llame al número de teléfono que aparece para confirmar que es el tribunal correcto y pregunte sobre su proceso de petición de sucesión.
Muchos tribunales de sucesión tienen formularios en sus sitios web que puede enviar en línea o imprimir y llenar en papel. A medida que comience este proceso, el sitio web de su tribunal de sucesión será un excelente recurso.
Si presenta la solicitud en el tribunal incorrecto, solo perderá tiempo y retrasará su herencia.
Error #2: No Cumplir con el Plazo de Presentación
Cada estado establece su propio plazo para presentar la petición de sucesión inicial. Por ejemplo, en California, el plazo es de solo 30 días después del fallecimiento del difunto.
Averigüe el plazo en su estado y asegúrese de presentar la petición en el día adecuado. Sin importar el plazo, debe intentar completar este proceso lo antes posible para evitar complicaciones. Cuanto antes finalice el proceso de sucesión, más rápido usted y cualquier otro beneficiario podrán asegurar su herencia.
Error #3: Pasar por Alto al Albacea Nombrado en el Testamento del Fallecido
El albacea del fallecido es responsable de la presentación ante el tribunal de sucesiones y de otras tareas relacionadas con la administración del patrimonio. Dada la cantidad de responsabilidades del albacea, es importante identificar al albacea correcto según los deseos del fallecido.
Revise el testamento del fallecido para determinar si nombró a alguien como albacea o administrador del patrimonio. De no ser así, la responsabilidad puede pasar automáticamente a su cónyuge sobreviviente, a uno de sus padres o a un hijo adulto, dependiendo del estado.
Si no se menciona a ningún albacea, usted o alguien cercano al fallecido puede presentar la petición de sucesión. Luego, el tribunal designará a alguien para administrar el patrimonio.
Error #4: No Notificar a los Herederos
Parte de la presentación de una petición de sucesión implica notificar a los beneficiarios del fallecido sobre sus herencias. El testamento del fallecido puede nombrar a los herederos específicamente, pero también puede dejar activos a un grupo de herederos. Deberá identificar a todas las personas en estos grupos y notificarlas sobre los activos que recibirán.
Pasar por alto a los beneficiarios podría provocar retrasos en el proceso de presentación. También podría generar disputas, ya que potenciales herederos podrían presentarse y reclamar su derecho a los activos del fallecido una vez finalizado el proceso de sucesión.
Error #5: Omitir Información Necesaria en la Petición
Su petición oficial de sucesión ante el tribunal debe incluir algunos elementos clave, tales como:
- Detalles sobre la persona fallecida
- Los activos del fallecido
- Cualquier deuda o responsabilidad conocida
- La persona que servirá como albacea, si está mencionada en el testamento
Necesitará recopilar una variedad de documentos para encontrar estos detalles. Estos mismos documentos serán necesarios a lo largo del proceso de sucesión, así que consérvelos.
Omitir cualquier información requerida solo prolongará el proceso de presentación de la sucesión. Complete los formularios de manera exhaustiva y revíselos antes de enviarlos.
Error #6: Descuidar la Valoración de los Activos
Debe proporcionar al tribunal de sucesiones una lista de los activos del fallecido y su valor. No todos los activos tienen valoraciones claras; por ejemplo, el fallecido puede haber dejado vehículos, bienes raíces o artículos valiosos que no tienen un precio explícito.
Si el testamento del fallecido deja un cierto porcentaje de sus activos a cada beneficiario, necesitará conocer el valor aproximado de todos sus activos. Dedique tiempo a determinar su valor, ya sea consultando a un tasador o investigando el valor de artículos similares.
Error #7: Pasar por Alto los Costos de la Sucesión
Presentar una petición de sucesión no es gratis y puede implicar varios costos, tales como:
- Tasas de presentación en el tribunal, que suelen ser de al menos unos pocos cientos de dólares.
- Tasas de certificados para emitir los certificados comunes necesarios, como el certificado de defunción.
- Tarifas de publicación para avisos legales.
- Notificaciones a los beneficiarios por correo certificado, con un costo aproximado de $5 por carta.
- Honorarios de tasación para establecer el valor de los activos.
También puede enfrentar otros costos asociados con la sucesión, como tarifas de almacenamiento, tiempo libre en el trabajo, preparación de ventas del patrimonio, costos de funeral, y más.
Eventualmente, es posible que pueda reembolsarse algunos de estos costos con los activos del fallecido. Sin embargo, no tendrá acceso a estos activos hasta que el proceso de sucesión haya concluido.
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Evitar estos errores comunes al presentar una petición de sucesión puede ayudarle a agilizar el proceso, pero aun así, la sucesión puede tardar más de un año en completarse. ¿Necesita ayuda financiera mientras tanto?
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